«Марвел-Дистрибуция» подвела итоги прошлого года во время традиционной пресс-конференции, которую компания провела 20 февраля в Москве. Генеральный менеджер и старший вице-президент Константин Шляхов обозначил ключевые достижения компании, обосновав их совокупностью изменений спроса, перемен на российском ИТ-рынке и влиянием макроэкономических факторов.
Основные тенденции и факторы роста
Средневзвешенный курс рубля к доллару как один из основных показателей, оказывающих влияние на спрос и на индустрию в целом, составил 57 рублей. Укрепление национальной валюты, произошедшее впервые за многие годы, способствовало росту оборотов компании и повышению средней цены проданных устройств (и то, и другое - в долларах).
В целом год характеризуется положительной динамикой по всем сегментам. По агрегированной оценке аналитиков «Марвела», основанной на собственных исследованиях, информации вендоров и данных аналитических агентств, все основные сегменты рынка консьюмерских устройств росли больше в денежном, чем в штучном выражении. Например, мониторы и смартфоны показали рост второй год подряд, а рынки планшетов и цифрового фото сокращаются уже третий год. Меньше данных по корпоративному рынку, который традиционно более закрытый, однако по доступной аналитикам информации можно сделать вывод, что в прошлом году он существенно вырос в деньгах после заметной стагнации в 2016-м.
Восстановление рынка, формирование пула новых вендоров, а также укрепление курса рубля привели к росту выручки «Марвела», которая в 2017 году составила 70,6 млрд рублей (без учета НДС). Несмотря на то, что часть компаний-партнеров перестала работать на ИТ-рынке в прошлом году, прирост новых клиентов шел с более высоким темпом, таким образом, партнерская база увеличилась на 9%.
Рост выручки ООО «Марвел КТ» (работает под брендом «Марвел-Дистрибуция») и, как следствие, попадание в различные рейтинги связано, прежде всего, с консолидацией бизнеса: в 2016 году с целью оптимизации структуры и снижения административных расходов было принято решение о поэтапном объединении бизнеса импортирующих и продающих компаний в рамках одного юрлица. По сути, все основные контракты с поставщиками были в 2016 году переведены на ООО «Марвел КТ», а в 2017 к нему были присоединены сами юридические лица.
Повышение прозрачности и укрупнение бизнеса помогли увеличить лимиты по кредитным линиям и облегчили доступ к кредитованию в банках и у вендоров, а также повысить рейтинг надежности для страховщиков. Как отметил Константин Шляхов, «далеко не у всех конкурентов выстроена настолько простая и прозрачная схема работы, которую нам удалось создать в 2017 году».
Ритейл-дистрибуция
В целом направление выросло на 10% по отношению к прошлому году.
Исторически «Марвел» развивает четыре основные продуктовых ниши в рознице. Крупнейшей из них (около 50 процентов всех продаж в ритейл) стали мобильные средства связи. Эта категория сегодня занимает примерно треть всего российского ИТ-рынка, поэтому дистрибутор делает особый акцент на его развитии.
Впервые за последние четыре года начал расти рынок ноутбуков. Для дистрибутора этот сегмент относится к одним из самых низкомаржинальных. Несмотря на решение снизить обороты по категории ноутбуков, «Марвел» сохранил все текущие контракты с производителями и улучшил другие показатели, например, оборачиваемость склада или вложение собственных средств в этот бизнес. Опережающими темпами росли категории персонального аудио (+87%), гаджетов и дронов (+56%), мониторов (+80%), смартфонов и мобильных телефонов, поставляемых в широкий канал (+40%).
В топ-10 вендоров, генерирующих наибольший оборот ритейл-направления, вошли (в алфавитном порядке) Acer, Fly, HTC, Lenovo, Lexmark, Logitech, Meizu, Nokia, Seagate и WD. «Марвел» стал дистрибутором №1 в России по внешним дискам WD, фототехнике Canon, продукции LaCie и PocketBook.
Топ-10 партнеров с прошлого года не изменился и включает крупнейших операторов связи, сотовой и бытовой розницы и электронной коммерции.
Проектная дистрибуция
Положительная динамика направления в целом составила 26% по отношению к 2016 году.
Все три департамента улучшили результаты работы: «Сети и телекоммуникации» на 36%, «Серверы и СХД» на 14%, «Программное обеспечение и Oracle» на 43%. Продажи некоторых товарных категорий показали существенный рост, опережающий рыночные темпы: это мультимедиа (+45%) и AutoID (в 10 раз).
«Марвел» стал крупнейшим дистрибутором в России для таких вендоров, как AudioCodes, Crestron, Extron, Extreme Networks, Fortinet, Hitachi, Juniper Networks и Tripp-Lite. Этих показателей удалось достичь во многом благодаря грядущему Чемпионату мира по футболу, в связи с чем появилось множество проектов, где было востребовано оборудование ряда вышеупомянутых производителей.
В топ-10 вендоров подразделения по объему продаж вошли (в алфавитном порядке) APC, Avaya, Cisco, Hitachi, HPE, IBM, Juniper Networks, Lenovo, Oracle и Samsung.
В десятку крупнейших партнеров вошли все наиболее крупные системные интеграторы. Благодаря отсутствию аффилированного интеграторского бизнеса для большинства партнеров «Марвел» выступает в качестве основного или, по крайней мере, предпочтительного поставщика оборудования с точки зрения гарантий сохранности конфиденциальной информации и отсутствия конфликта интересов. Впервые в топ-10 вошел Сбербанк в лице своей дочерней структуры «Сбербанк-Технологии», которую сегодня можно отнести к крупнейшим игрокам корпоративного рынка.
Новые проекты
В 2017 году «Марвел» запустил SMB-маркетплейс по оборудованию HPE для компаний среднего и малого бизнеса. В рамках торговой площадки работают ИТ-компании. Получившие авторизацию вендора. Любой желающий может собрать необходимое решение в специально созданном конфигураторе, после чего заказ автоматически поступает к одному из партнёров дистрибутора и отгружается со склада «Марвела». Таким образом, продукцию HPE можно купить и получить в течение двух-трех дней в любой точке страны, так как участники маркетплейса имеют распределенную структуру, покрывающую максимум территории России.
Компания запустила проект по продаже электронных ключей различного ПО. Функция полностью автоматизирована: заказчик получает любое количество выбранных программных продуктов в виде виртуальных ключей в течение нескольких минут на свой e-mail.
Награды и значимые события года
Ежегодное голосование «iXBT Brand 2017 – Выбор читателей» второй год подряд определило «Марвел» лучшим дистрибутором 2017 года второй год подряд. В рейтинге CRN/RE помимо первого места в номинации «Лучший ИТ-дистрибьютор для розницы» компания вошла в ТОП-5 еще двух категорий - «Дистрибьютор для системного интегратора» и «Дистрибьютор для сборщика». Последнее особенно показательно, так как в сегмент комплектующих дистрибутор вернулся всего три года назад. По опросу вендров и партнеров региона Россия и СНГ «Марвел» занял второе место среди дистрибуторов 2018 года по версии EMEA Channel Academy.
Одним из самых значимых событий года с точки зрения ретейл-дистрибуции стало подписание эксклюзивного соглашения с Vivo, одним из крупнейших производителем смартфонов в мире, официальным партнером Чемпионата мира по футболу 2018. Не менее важным признанием в области проектной дистрибуции стала награда за вклад в продвижение облачных технологий и развитие облачного бизнеса Oracle в регионе EMEA в 2017 году.
Планы и перспективы
В области ретейл-дистрибуции «Марвел» продолжить увеличивать свою долю на рынке мобильных устройств, а также сфокусироваться на развитии вендоров, создающих устройства для гейминговой индустрии и в области персонального аудио. Все более серьезно компания изучает формирующийся сегмент Интернета вещей. В качестве совершенно нового, но перспективного направления 2018 года, скорее всего, выступит электротранспорт.
В проектном бизнесе ожидается усиление сотрудничества с производителями мультимедиа и сетевых решений, а также рост продаж продуктов, реализующих концепцию облачных вычислений. Завершая пресс-конференцию Константин Шляхов подытожил: «Сегодня мы видим, что роль дистрибутора меняется, поэтому важно уметь встроиться в новые реалии, которые весьма активно наступают».