По итогам 2017 мы прогнозируем небольшой рост количества продаж на рынке ПЭ и аксессуаров. Данный рост обеспечивают продажи аксессуаров, которые приросли на 3% в количестве продаж к аналогичному периоду 2016. В денежном же выражении растут продажи и аксессуаров, и портативной электроники, 13% и 10% соответственно. Это обусловлено ростом среднего ценника на 9%, до 4,7 тыс. руб. за единицу товара.
Среди продаж (в количестве) основных направлений ПЭ рынок мобильных компьютеров вышел в +4% к прошлому году. Основной рынок СТиСМ предварительно показывает небольшой рост в 2% относительно прошлого года в количестве продаж, в выручке же прирост составит 16%. Рынки планшетов и фотоаппаратов продолжат тенденцию падения.
В сегменте прочих товарных направлений на рынке ПЭ за 2017е экшн–камеры продолжают значительный рост относительно аналогичного периода 2016. Данный прирост составляет 43% в количестве и 6% в выручке, и их продажи достигли 230 тыс. шт. Средняя цена на эти устройства снизилась на 28%, и составила 9 тыс. руб. за единицу товара. Также за рассматриваемый период наблюдается рост в сегменте игровых приставок на 31% в количестве продаж относительно предыдущего периода. Отметим продолжение падения в сегментах электронных книг и навигаторов, –20% и –27% в количестве продаж соответственно. Функции данных устройств с успехом выполняют современные смартфоны.
Рынок сотовых телефонов и смартфонов
По предварительным оценкам рынок СТиСМ в 2017е показывает прирост в выручке от продаж на 16% до 398,8 млрд руб. Это происходит за счет продолжающегося переключения пользователей с сотовых (кнопочных) телефонов на более дорогие решения – смартфоны. Так падение продаж сотовых телефонов составило 11% в количественном и 17% в денежном выражении, тогда как рынок смартфонов продолжает показывать положительные приросты. Прогнозируемое кол–во проданных смартфонов на рынке в 2017е составляет 28,6 млн шт. Это рекордное количество проданных устройств, начиная с 2014. Средняя цена смартфона достигнет отметки в 13,4 тыс. руб.
Рынок смартфонов в 2017 характеризуется значительным участием ритейла в верхних ценовых сегментах – привлечением спроса за счет выгодных предложений рассрочек и кредитов.
На рынке смартфонов в 2017 можно отметить рост доли устройств с поддержкой технологии LTE с 53% за 2016 до 74% за 2017е. Лидерами по продажам таких устройств являются Samsung и Apple. На них приходится чуть менее 50% проданных смартфонов с поддержкой 4G.
Также растут доли продаж фаблетов (смартфонов с большой диагональю экрана от 5,5 дюймов). Их доли по итогам 2017 составит 12% в количестве, и 24% в выручке. Тут так же лидируют Samsung и Apple, доля рынка таких устройств 43%. На третьем месте расположился китайский бренд Xiaomi, его доля продаж фаблетов составит около 11% в 2017.
В целом можно отметить рост продаж «китайских» брендов на рынке РФ. По нашему прогнозу в 2017 их доля составит 34% в количественном выражении. В выручке они так же нарастят свою долю относительно 2016, на 3 п.п.
В 2017, как и годом ранее, основная доля продаж смартфонов (порядка 73%) приходится на ценовые сегменты до 15 тыс. руб. При этом один из самых «крупных» сегментов – до 5 тыс. руб. потерял свою долю в количестве продаж относительно 2016, тогда как сегменты от 5 до 10 тыс. руб. и от 10 до 15 тыс. руб. свою долю нарастили, хотя и незначительно. Также можно отметить рост количества продаж в сегменте от 15 до 20 тыс. руб. на 2%, а также рост самого «верхнего» сегмента – свыше 50 тыс. руб. Данное переключение покупательского спроса с более дешевых сегментов обусловлено предложениями ритейла по рассрочкам и выгодным кредитам.
По нашим оценкам, лидером в количестве проданных смартфонов в 2017 станет устройство Apple iPhone SE 32Gb. На втором и третьем местах расположатся модели бренда Samsung – Galaxy J1 2016 и Galaxy J3 2016 соответственно.
Наибольший спрос в 2017, как и обычно, приходится на декабрь, а также летние месяцы – июль и август. Наиболее низкие продажи смартфонов на рынке были зафиксированы в апреле – всего 1,9 млн шт.
Рынок планшетов
По нашим прогнозам рынок продаж планшетов в 2017 показывает ожидаемое падение относительно аналогичного периода прошлого года. Падение продолжается и в количестве, и в выручке от продаж (на 22% и 21% соответственно). Средняя цена устройства немного выросла и составила 9,1 тыс. руб.
Также как и на рынке смартфонов растет доля продаж планшетов с поддержкой 4G. Около 63% продаж таких устройств приходится на тройку лидеров Lenovo, Huawei и Samsung. При этом значительно сокращается доля 3G устройств, в устройства с поддержкой только Wi–Fi показали тот же результат, что и в 2016.
По 25% от продаж планшетов на рынке в 2017 приходится на сегменты от 3 до 5 тыс. руб. и от 5 до 8 тыс. руб. Эти же сегменты лидировали и по итогам 2016.
Топ вендоров на рынке планшетов выглядит следующим образом. Лидируют Irbis и Lenovo, их доля составляет 16% от количества продаж на рынке. За ними с долей в 11% рынка расположились сразу 3 вендора: Digma, Huawei и Prestigio.
Рынок мобильных компьютеров
Рынок мобильных компьютеров предварительно показывает небольшие приросты по итогам 2017 относительно 2016. В количестве и выручке прирост составит 4%, средний ценник также немного подрастет и достигнет отметки 31,5 тыс. руб.
Рост доли на рынке мобильных компьютеров показывает сегмент медиабуков. Его доля за 2017 составит 4% тогда в 2016 она была менее 1%. Лидерами в данном сегменте являются Prestigio и Irbis, на их долю приходится более 60% в количестве продаж медиабуков.